Кратко
МТС ожидает, что в ближайшее время на биржу могут выйти несколько компаний из её экосистемы. Параллельно компания привлекает синдицированный кредит в рублях и планирует продолжать выпуск коммерческих облигаций.
Планы по размещениям
По словам представителей компании, для IPO и SPO необходим уровень зрелости бизнеса и готовность быть публичной компанией; доверие инвесторов формируется годами. В числе возможных кандидатов на выход в биржевые размещения называют активы, связанные с гостиничным и медицинским бизнесом, которые планируют вывести в 2026 году.
Синдицированный кредит и источники финансирования
МТС готовится заключить первую сделку по синдицированному кредиту в рублях в рамках нового регулирования: её ожидают в течение 1–2 недель. Ранее компания привлекала подобные синдикации у зарубежных банков в валюте (последний раз — в 2009 году).
Как объясняют в компании, текущая практика связана с нехваткой лимитов у банков и давлением на капиталы, поэтому важно собрать как можно более широкий пул кредиторов.
Кроме синдицированного кредита, компания продолжит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам (ЦФА).
Финансовая позиция
По оценке руководства, на текущий момент у МТС положительный чистый долг примерно на уровне 600 млрд рублей.
Контекст
- Объявления прозвучали на инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде.
- Часть корпоративных клиентов банков также готовятся к IPO по мере улучшения макроэкономической ситуации.
