Российский горно‑металлургический холдинг разместил на внутреннем рынке выпуск облигаций в юанях объёмом не менее 1,5 миллиарда юаней по ставке 7,60% годовых.
Детали выпуска
Выпущены четырёхлетние облигации серии БО‑001Р‑17‑CNY в юанях номиналом 1 000 юаней каждая; итоговый объём будет определён позднее.
Первоначальный ориентир купона составлял 7,75–8,00% годовых. По данному выпуску предусмотрена выплата купонов каждые 30 дней.
Предыдущие выпуски
- Июнь прошлого года — 3 млрд юаней под 7%.
- Сентябрь прошлого года — 9 млрд юаней под 7,5%.
- Ноябрь прошлого года — пятилетний выпуск на 4 млрд юаней со ставкой 7% по второму купону.
Долговая нагрузка
Чистый долг компании на конец 2025 года составлял $9,1 млрд, отношение чистого долга к EBITDA — 1,6×. Общий долг превышает $11 млрд, около $9 млрд из которых предстоит погасить в 2026–2028 годах.
По валютной структуре долга примерно 40% номинировано в долларах, 34% — в рублях и 26% — в юанях.
